Staten emitterade ett nytt dollarlån som förfaller till betalning 3.6.2036. Emissionens storlek var 1,5 miljarder dollar. Orderboken på lånet uppgick till 3,8 miljarder dollar och innehöll bud från cirka 60 investerare.
Lånets avkastning är 4,559 %, vilket är 48 räntepunkter över mid-swap-räntan (USD SOFR -räntan) och 9,2 räntepunkter över Förenta Staternas statslån som förfaller 15.5.2036.
Bland investerartyperna gick den största andelen av emissionen, 46 %, till banker och banktreasuries. Geografiskt fördelades efterfrågan mellan Storbritannien (42%), övriga Europa (42%), Amerika (10%) och Asien (6%).
Efterfrågan från banktreasuries har ökat i våra euromarknadsemissioner, och samma trend syntes även i denna dollaremmission. Den ovanligt stora andelen europeiska investerare speglar det starka intresset från detta segment”, säger Anu Sammallahti, avdelningschef för statens skuldförvaltning.
Den USD‑denominerade obligationen kompletterar statens euromarknadsupplåning. Genom USD‑upplåning breddar Finland sin investerarbas och siktar på finansieringsnivåer som är konkurrenskraftiga i förhållande till euromarknaden.
Den nya dollaremmissionen prissattes några räntepunkter innanför Finlands eurodenominerade finansieringsnivåer.
”Dagens transaktion gav oss arbitragefinansiering i benchmarkstorlek, vilket är mycket positivt med tanke på det globala läget och den relativt långa löptiden”, säger Sammallahti.
Emissionens huvudarrangörer var Danske Bank, Goldman Sachs Europe Bank SE, Nomura och Société Générale.
Uppgifter om emissionen:
Storlek: 1,5 miljarder dollar
Emissionsdag: 27.5.2026
Valuteringsdag: 3.6.2026
Kupongränta: 4,500 %
Förfallodag: 3.6.2036
Pris: 99,530
Avkastning: 4,559 %
ISIN: XS3396019336 / US317873BK23
Närmare upplysningar: finansdirektör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575, förnamn.efternamn(at)statskontoret.fi